「積立プランナー®」という新しい金融アドバイザーを提起します

私たちは、金融商品・サービスを皆さんがより身近に感じ、日常的に利用し、皆さんの求める金融サービスを、納得の上で享受していただくために、今までの金融サービス提供の形とは異なる新たなサービス提供のスタイルも必要であると考えています。
そのために、「積立プランナー®」という新しい金融アドバイザーを提起し育成していきます。
「積立プランナー®」は、証券業務に特化している、もしくは、保険業務に特化しているというアドバイザーではなく、証券・保険それぞれ幅広い知識を有し、且つ、その両方の実務を行えるアドバイザーを目指します。

「積立プランナー®」とは

①保険募集人資格もしくは証券外務員資格を保有している
②保険と証券の業務を、両方もしくはどちらかを実務として行っている
③保険および証券いずれにも偏らない知識を有し、クライアントへの提案も偏らない提案を行う
④保険や投資信託の特性を十分に理解し、クライアントに対して、長期の視野に立った提案を行う
⑤様々な制度や「積立スキーム」の知識を有し、長期的な資産形成の提案を行う
⑥クライアントから信頼されることを目標とし、信頼に応える責任感を保持する
⑦コンプライアンス重視はもちろん、仕事を通し社会に貢献し、自己実現に向けた不断の努力を行う

「積立プランナー®」の何らかの情報交換の場を構築していきます(準備中)

現在のところは、まだ構想中の段階です。私たちの考える金融アドバイザーのあり方に共感していただける様々な分野のアドバイザーの方達と一緒に構築していきたいと考えております。

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