私たちは、金融商品そのものを扱わない中立の立場で、

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  一般の生活者の皆さま

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  会社や団体の
  経営者・人事の皆さま

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  FP事務所や保険代理店など
  金融サービス業の皆さま

皆さんの、それぞれのお立場にとってお役に立つ、
各種サービス・商品を提供してまいります。

私たちは、「投資(金融知識)教育」を大事に考えています。投資は一部のお金持ちの人たちだけのものでなく、一攫千金を狙う人たちだけのものでもありません。
投資は、普通の一般の人たちが、小額でも「積立」という習慣を通して利用する「方法・手段」でもあると考えています。そして普通の一般の人たちが、その成果を享受するための手段であり、金融商品はそのための「道具」であると考えています。

今まで、日本人が避けてきたお金に関わる正しい「知識習得」と、自分や家族のための「資産形成への取り組み」を、そろそろ真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
一般の皆さんだけでなく、会社の経営者の方々、そして保険業務に携わっている方々でも、何となく避けてきたのが「投資」の世界だと思います。

私たちは、それぞれの皆さんへ、世界的には普通に行われている「積立投資」という習慣を軸に、金融や制度について正しくお伝えし、皆さんそれぞれへ貢献するサービスを提供してまいります。

「金融商品ポートフォリオ」の考え方

皆さんは、自分が契約した保険や投資した金融商品などの整理ができているでしょうか。
下の一覧表のように、「積立投資」や「生命保険」「損害保険」を分類し、整理することをおすすめします。
金融商品の一覧表を作成することで、目的が重なっている金融商品を整理して、無駄をなくすことが出来ます。横断的な金融知識を持ち実務を行う「積立プランナー」がそのお手伝いを行います。
そして、全般的なフォローを継続的に行い、皆さんのお役に立つのが「積立プランナー®」です。

【模擬モデル:30歳代のご夫婦とお子様お一人】
ご主人の「金融商品ポートフォリオ・モデル」

【模擬モデル:40歳代のご夫婦とお子様三人】
ご主人の「金融商品ポートフォリオ・モデル」

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代表取締役
小田切恵美子

私は、約30年間、証券会社や保険会社で営業の仕事に従事しておりました。
今までたくさんのお客様にお会いする中で、正しい金融知識をいかにしてお伝えすれば良いか、という事がいつも私のテーマでした。

私自身、子育てを経験し感じていることは、主婦の皆さんはご主人と同じくらい日々忙しいということ・・・。
そのような日常生活の中で、

●大切な財産をどのように守っていったら良いのか？
●どんな金融商品を選んだら良いのか？
●誰に相談したら良いのか？

という様々なお悩みを抱えてらっしゃることに私は気付かされました。もちろんこれは、主婦の方に限られたことではなく、あらゆる方のお悩みだと思います。
そこでこれまでの経験を生かし、今、私が出来る事は何か？・・・と考えました。
そして、あらゆるお立場の皆さんへの金融知識・制度への理解を高めるお手伝いをするということ、そのためには、今後このような志を持った新しいスタイルの金融サービス業の従事者(積立プランナー®)を提起し、育成することが必要だとの考えに至りました。

私たちは、金融サービス業が、「提供する側」にとっても「サービスを受ける側」にとっても、より良いものになり、社会の全体利益の向上につながり、皆さんがハッピーになるような活動を行っていきたいと考えております。

英語の「Time is money.」は「時は金なり。」と訳されています。小額でも「時間」を味方 に付ければ大きな可能性を発見できます。若い世代の皆さんは、現在、お金という財産はないかもしれませんが、若ければ若いほど、実は大きな財産を持っています。それは「時間」という財産(可能性)です。

堅苦しいご挨拶の文章になってしまいましたが、私たちの実際の活動は、なるべく分かりやすく、そして一般の生活者の皆さんにとっても身近に感じていただけるような活動を行ってまいります。
弊社が、皆さんのお役に立ち、世の中のお役に立つ活動を行い、社会への貢献を高める存在になるために、日々、研鑽し努力を行ってまいります。出来立ての会社ですが、だからこそ新しい試みも推進していきます。

皆様、よろしくお願いいたします。