新しい金融サービス提供手法のご紹介

フィナンシャル・アドバイザーの皆さんの自己実現のために

保険の募集人として活動している皆さんは、お客様と接していて、資産形成(運用)商品のニーズの強さにお気づきになられていることと思います。
諸外国では、資産形成、保険、ローンなど、全てをワンストップでアドバイスするアドバイザーが存在します。日本においては、全部扱う体裁は整っていても、実際にはワンストップとして十分に機能していないように感じます。

弊社では資産形成、生命保険、損害保険など金融商品・サービスを包括的に提案するノウハウやツールを保有しています。
私たちの金融商品・サービス提供のノウハウによって、一般の生活者・会社経営者・金融機関・アドバイザーの全員がwin-winの関係を構築できると考えております。
そして金融サービス業の発展と社会に貢献するものだと確信しております。

FPや保険代理店の皆さんへ向けたセミナー

金融業界の垣根を越えた知識に基づいた提案を行うことで、クライアントから「こんなやり方があったんだ！」と感想をいただけるようになります。

セミナーの申し込みはこちらお問い合わせはこちら

「積立カレンダー®」の名入れサービス

弊社の商品である「積立カレンダー」を販売しています。50部以上から、皆さんの事務所や屋号の名入れも対応しております。

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